伽马数据最新发布了《2023年8月游戏产业报告》，一个振奋人心的消息是8月中国移动游戏收入228.51亿元，继续保持环比增长的同时，同比上升63.73%。
更好的消息是，8月延续了两个季度的头部畅销榜小幅度换血趋势，无论腾讯、网易、朝夕光年都有强力新游取得亮眼表现。报告显示2023年8月，进入过iOS日畅销榜TOP200的新游数量为23款，为2021年至今入榜产品数量最多的月份。
然而隐忧仍在。与之相对，重要的游戏出海保持了一个季度的停滞态势，8月中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.03亿美元，环比下降0.22%，且海外流水增长TOP 5依旧是老面孔，降本增效下扎堆发力重点市场腰尾部战略面临的更多挑战。
结合国内买量思路以及小游戏市场的变化，中小团队抉择的压力倍增，无脑跟风、频繁掉头恐怕首尾难顾。
换血才有未来
依托新老交替的存量市场增长更喜人。
游戏价值论此前报道中提到，今年Q1末期开始呈现的国内市场畅销榜换血趋势是上下兼具，除了头部企业重点产品的高举高打，休闲游戏和重度游戏不在泾渭分明，相互偏移已成为明确的趋势，用户对于低成本风格化玩法内容的接受度也给小游戏以及中小团队带来新一轮的机遇。
对于企业本身，这些产品毫无疑问取得了成功，但从行业大盘的角度来看，腰部及以下产品的换血更多只能提供维稳或者回暖的帮助。因为游戏市场依旧是头部瓜分了最主要的收入部分。
去年Sensor Tower 发布的一份报告显示，2022上半年全球手游市场1%（460家）的厂商创造了93%的行业收入，约为270亿美元，余下的20亿美元由46000+厂商共得。放眼App市场整体也是类似的结论，1%的开发商占据了上半年收入的91%，约420亿美元。
头部效应主导下，行业想要在复苏的基础之上走的更远，需要的是头部或者说重要赛道的扛旗手们迭代换血、更进一步，而这个重任目前是由大作新品来承担。
事实上，7-8月国内游戏收入的同比高增长（环比小幅上扬）再次验证了这一点。报告显示，2023年8月，中国移动游戏市场实际销售收入为228.51亿元，环比上升3.35%，同比上升63.73%。主要增长原因为8月仍处于暑期，并包含七夕节日，相关活动再次刺激用户付费；此外，本月新品《冒险岛：枫之传说》流水达5亿元，同时上月新品《晶核》本月流水取得明显环比增长。
朝夕光年《晶核》、腾讯《冒险岛：枫之传说》、网易《全明星街球派对》（包括《逆水寒》手游）等产品确实给市场带来了新的气象，但并未长期彻底撼动TOP 5的地位。
换句话说，行业前进需要的大作的特点是更大的覆盖人群（大众赛道和泛用户圈层）、更稳定的产线运营（持续的内容迭代）和更高品牌的塑造（商业模式和价值的出圈）等方面的新综合。要么在现有大众赛道彻底推陈出新，要么进一步挖掘派对游戏这样大DAU方向的用户潜力，行业的天花板依然需要更多强力的大作新品为矛，带领固化且下滑的市场重新振作。
鼓励下挑战加大的出海
去年《2022年中国游戏出海情况报告》可以看到一些有趣的现象。2022年在美、日、英、德等市场下，中国发行商数量占比均有所提升，更多中国企业携更多产品进入海外重点关注移动游戏市场TOP100榜单。与之相对，印尼、越南等东南亚市场以及巴西等拉美市场，这些新兴中国企业整年的发展原地踏步甚至略有衰退。
新品集体乏力的当下，不少出海企业的目标并不是挤进头部，而是控制成本投入，从腰部和尾部获利。
今年走过大半，新老交替的压力下，这种扎堆发力重点市场腰尾部的战略当下面临更大的挑战。
我们可以结合伽马数据与data.ai 的两份8月报告来看，“游戏海外总收入为15.03亿美元，环比下降0.22%”“中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7 亿美元，环比增长 5.7%。”撇开统计方法的不同以及手游的八成占比，依旧能够察觉到海外市场腰尾部产品所面临的生存压力。
同时位于收入前列的产品以及流水增长榜头部除了点点互动5月上线iOS的《寒霜启示录》外，也都是老面孔。 包括之前2022海外重点市场流水国内自研TOP20榜单中除《暗黑破坏神不朽》与《三国志战略版》外，均是已推出两年以上的产品，产品的更新已出现断层。此外中国游戏企业在SLG、射击等多个优势赛道头部产品格局也出现固化倾向。
出海是必然要长期坚持的方向。从行业整体发展的角度，网络游戏已成为国内外市场竞争的重要领域，不仅具有经济效益，也带来了广泛的文化和社会价值，是科技发展的积极推动力量。此前科隆游戏展就是游戏文化与游戏技术出海的重要性被再次强调的缩影，可以说是国内游戏企业壮大发展必须践行的明确方向。
但面对海外竞争成本的攀升、腰尾战略效果削弱、国内包括小游戏等流量市场的变化，社交营销的重大冲击下中小团队目标抉择的迟疑也在情理之中，频繁的改弦易辙很可能导致新的隐患。
